建行、中行將于近期在境外發(fā)行巴塞爾 III合格二級(jí)資本次級(jí)債券。國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)均授予兩家銀行即將發(fā)行的債券“BBB+”的預(yù)期評(píng)級(jí)。
據(jù)了解，建行發(fā)行的本期債券規(guī)模約20億元，將以人民幣發(fā)行并在香港證交所上市，是建行首次在境外發(fā)行的巴塞爾 III 合格資本工具，本債券構(gòu)成建行直接、無擔(dān)保且次級(jí)性的債務(wù)。期限為10年，滿5年后，即2019 年建行有權(quán)將本債券全數(shù)贖回。
中行發(fā)行的巴塞爾III合格二級(jí)資本工具將在其設(shè)立的 100 億美元的中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行?；葑u(yù)稱，預(yù)計(jì)本票據(jù)發(fā)行將最多分為三批，以美元和/或歐元發(fā)行。中行將發(fā)行一批一次性到期結(jié)構(gòu)的美元債券，并有權(quán)在到期日之前贖回其他一或兩批的債券。
惠譽(yù)表示，鑒于這兩期債券的的次級(jí)債性質(zhì)和全額減記的特點(diǎn)，惠譽(yù)在給予建行、中行評(píng)級(jí)為“A”的“發(fā)行人違約評(píng)級(jí)”（IDR）基礎(chǔ)上下調(diào)了兩個(gè)小級(jí)來體現(xiàn)其相對(duì)高級(jí)無擔(dān)保債務(wù)的較高損失程度。
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